Tämän muumimukin kuvituksessa seikkailee salaperäinen Esi-isä. Hän on muinainen muumipeikkojen esi-isä, joka asuu Muumitalossa kaakeliuunin takana ja liikkuu vain öiseen aikaan. Muumipeikko tapasi Esi-isän ensimmäistä kertaa Tove Janssonin kirjassa Taikatalvi.